Balada o lásce, nenávisti a hledání cesty z osamělosti. Dramatický příběh uzavřeného a nepřístupného hrnčíře Martina Lepiše, který je svým okolím obviňován ze skutků, jež nikdy nespáchal. Po letech se vrací, ale ani statečná záchrana majetku vesničanů před lesním požárem mu nepřináší důvěru a místo mezi lidmi. Jednooký hrnčíř Martin Lepiš přezdívaný Drak se po letech vrací zpátky do rodné vesnice. V nevraživém společenství mezi zaostalými, nedůvěřivými a pověrčivými vesničany, kteří kdysi Draka neprávem obvinili, vypálili mu chalupu a vyhnali ho ze zapadlé liptovské dědiny, byl do sebe uzavřený muž cizincem tehdy i nyní. Drak nechce žít dál jako outsider a proto se nabídne, že odvede do bezpečí vesnické stádo, jež se pase v horách, kde v noci vypukl lesní požár. Společně s ním se ale do hor vydává i jeho životní sok, který Drakovi kdysi přebral jeho lásku a navíc se ho pokusil zabít.