Spoznajme doteraz neznámy príbeh jednej z najzápornejšej postáv klasických rozprávok, zlej a krutej kráľovnej Zloby, ktorá zakliala Šípkovú Ruženku. Je to príbeh lásky a zrady, ktorá premenila kráľovnino čisté srdce na kameň. Zradená svojou láskou, hnaná túžbou po pomste a urputnou snahou udržať si trón, uvrhne lesná kráľovná Zloba krutú kliatbu na novorodené dieťa v susednej ríši, na kráľovu dcéru Auroru. Ako princezná rastie, ocitá sa v strede konfliktu medzi lesným kráľovstvom, ktoré si zamilovala a ľudským kráľovstvom, z ktorého pochádza. Zlá kráľovná sa obáva, že princezná môže byť kľúčom k budúcemu mieru medzi oboma ríšami, čo nemôže dopustiť. Preto sa odhodlá vykonať nemilosrdný čin, ktorý oba svety navždy rozdelí. Vo fantastickom svete susedia dve kráľovstvá. Prvé z nich, Vresoviská, je plné magických stvorení a v druhom zase žijú ľudia. Maleficent je mladá víla a múdra panovníčka Vresovísk. Jedného dňa sa zoznámi s mladým chlapcom Stefanom zo susednej ríše, ktorý sa zatúlal do Vresovísk. Stanú sa z nich najlepší priatelia a keď podrastú, aj romantickí partneri. Stefan však opúšťa Maleficent a odchádza bojovať o moc a bohatstvo do kráľovstva ľudí. Tamojší kráľ Henry si túži podrobiť susedné Vresoviská a pokúsi sa ich dobyť pomocou armády. Maleficent ho však tvrdo zastaví a kráľ sa musí stiahnuť. Keď sa ocitne na prahu smrti, sľúbi trón tomu, kto dokáže Maleficent zabiť. Stefan túžiaci po moci chce využiť veľkú príležitosť. Vracia sa k Maleficent a predstiera, že je opäť jej priateľom. Omámi ju a kým ona spí, odníme jej krídla a prinesie ich kráľovi Henrymu. Ten odovzdá trón Stefanovi a umiera. Keď sa narodí Stefanova dcéra Aurora, dnes už zatrpknutá kráľovná Vresovísk Maleficent ju prekľaje a stanoví, že kliatbu môže zlomiť iba bozk pravej lásky. Stefan posiela Auroru k trom vílam, aby ju v lese vychovali. Maleficent na ňu tajne dozerá, ochraňuje ju a pomáha vílam starať sa o ňu. Deň pred Aurorinými šestnástymi narodeninami, kedy má podľa kliatby upadnúť do večného spánku, Maleficent a jej pomocník Diaval sa pokúsia ju zachrániť. Zavolajú mladého princa Phillipa, aby Auroru pobozkal. Bozk však neúčinkuje a kliatbu nezlomí.