Esme sa zveruje Polaris s nešťastnou minulosťou, ktorá nepostihla len ju, ale aj jej sestry. Inner Circle sa pripravuje na tajné prepadnutie, ale Polaris sa zdráha zapojiť do akcie. Reeva nariadi Esme, aby Polaris presvedčila alebo donútila ísť s nimi. Príbehy novej generácie X-Menov, detí s nadľudskými schopnosťami, ktorú vláda považuje za hrozbu a systematicky likviduje, pretože ju nedokáže ovládať ani ovplyvňovať. Aj deti prokurátora Reeda Struckera sú mutanti a musia sa skrývať pred prenasledovateľmi.