III. 6
Charlie si privedie domov čarodejnicu Isabelu, ktorá prekľaje Alana, pretože sa nad ňou pohoršoval, zavedie Charlieho na sabat, kde má splodiť Temného pána, a má neblahý vplyv aj na Jakea. Nebyť matky, už by sa jej asi nezbavili.
III. 7
Rose oslavuje narodeniny a skončí s Charliem v posteli. Zverí sa svojmu otcovi Harveymu. Ten sa príde Charlieho opýtať, či to s Rose myslí vážne a vezme si ju. Charlie sa vydesí. Harvey sa zamiluje do Evelyn a odmieta od nej odísť. Ukáže sa, že je to psychicky narušený muž, ktorého si nakoniec odvedie jeho matka.