Rozprávka o mládencovi, do života ktorého vstúpila čarovná moc Zlodarovho lesa - dostal vytúžené husle i prekrásnu ženu. Pre jej krásu prestal vnímať všetko, čo jeho život robilo dobrým - ale niet takej moci, ktorej zlobu by neprekonala láska, niet takej obete, ktorú by nepodstúpila matka pre záchranu svojho syna...