Slovenská rozprávka o Plavčíkovi, ktorý musí získať tri zlaté vlasy svojho deda Vratka. Filmová adaptácia rovnomennej rozprávky Pavla Dobšinského. Všetko začína dňom, kedy sa chudobnému uhliarovi narodí syn a na zámku kráľovská dcéra. Veštba určí, že sú si súdení, čomu sa kráľ pokúša niekoľkokrát zabrániť. Aby sa nevhodného následníka trónu zbavil, pošle ho do sveta splniť nesplniteľnú úlohu. Má nájsť a doniesť tri Vratkove zlaté vlasy. Mladý muž sa vyberá na cestu so svojim kamarátom, postupne prechádza mnohými krajinami zaťaženými čudnými kliatbami a všetkým sľubuje pomoc. V ten istý deň, keď sa kráľovi Svetoslavovi narodí dcéra, sa uhliarovi Matejovi narodí syn. Zhodou okolností musí Svetoslav túto noc stráviť v dome uhliara a tam sa stane svedkom veštby, keď čarovná kmotrička - sudička určí uhliarskemu synovi, že sa ožení s kráľovou novorodenou dcérou Julienkou. Kráľ, zdesený týmto odhalením, sa rozhodne poslať svojho dvorného astrológa, aby sa zbavil uhliarovho syna. Ten sa však predpovede zľakne a namiesto toho pošle dieťa po rieke, ktoré sa potom šťastne dostane do rodiny bezdetného mlynára. Po mnohých rokoch sa kráľ Svetoslav cestou zastaví u mlynára a v jeho mladom synovi Plavčíkovi spozná osudového ženícha svojej dcéry. Rozhodne sa poslať Plavčíka na svoj hrad, aby ho popravil. Dobrá kmotrička - sudička sa však postará, aby sa mu nič nestalo a aby sa oženil s Julienkou. Zúfalý kráľ zakáže smiech vo svojom kráľovstve a prikáže Plavčíkovi, aby mu priniesol tri zlaté vlasy svojho deda Vratka, od ktorého sa ešte nikdy nikto nevrátil.