Mladá bojovníčka Raya zachraňuje starobylú ríšu, ktorú po piatich storočiach znovu napadol silný nepriateľ. Ale draci - ochrancovia ľudí medzitým vyhynuli, a ten posledný preživší už tiež nie je tým, čím býval. Kedysi dávno žili ľudia v legendárnej ríši Kumandra v harmónii s drakmi. Keď však zem ohrozilo zlo, draci sa obetovali, aby ľudstvo zachránili. Po piatich storočiach mieru sa však mocný nepriateľ vrátil a mladá bojovníčka Raya musí nájsť posledného žijúceho draka, aby zachránila svet, spojila krajinu a jej rozdelený ľud. Kedysi dávno žili ľudia a draci v starobylej ríši Kumandra v harmónii. Zakaždým, keď krajinu ohrozovali zlovestné netvory zvané Druuni, draci sa veľkoryso obetovali, aby ich porazili a zachránili svojich ľudských priateľov. O päťsto rokov neskôr sa monštruózny nepriateľ vrátil a chystá sa mohutným útokom opäť zničiť krajinu. Odvážna Raya, mladá bojovníčka s dôvtipom rovnako ostrým ako jej čepeľ, sa vydáva na dlhú a nebezpečnú cestu, aby vystopovala posledného žijúceho draka a s jeho pomocou raz a navždy zastavila desivých Druunov. Cestou však zistí, že na záchranu sveta nebude potrebná len dračia sila a mágia, ale predovšetkým dôvera. Posledný legendárny drak totiž nevyzerá tak, ako očakávala. Mýtická dračica Sisu neustále o sebe pochybuje a potrebuje Rayinu pomoc, aby získala svoju skutočnú podobu a kúzelnú dračiu silu.