Analytický tím FBI je presvedčený, že Lindsey Vaughanová je zodpovedná za Reidovo uväznenie a navyše uniesla jeho matku. Nie je ľahké vydať sa po jej stopách, pretože je už dlhé roky v policajnom programe na ochranu svedkov a jej súčasná identita nie je známa. Agentke Garciovej sa ju napokon podarí vypátrať a zhromaždiť všetky potrebné dôkazy o jej zločine. To však nie je všetko. Lindsey nekoná sama - za všetkým stojí Cat Adamsová, ktorá má s Reidom stále nevyrovnané účty. Emily Prentissová sa bojí o Spencera Reida, pretože mu vo väzení hrozí nebezpečenstvo, a navyše je Spencerova matka Diana v rukách psychopatky Lindsey Vaughanovej. Spencer Reid je veľmi rozrušený, pretože zistí, že jeho matku Dianu uniesla Lindsey Vaughanová, ktorá je v programe na ochranu svedkov. Emily a jej tím sa ku snažia nájsť. Lindsey používa dve falošné mená a pod jedným z nich si prenajala byt v tej istej budove, kde býva Reid. Jennifer Jareauová a Stephen Walker nájdu zdravotnú sestru Cassie, ktorú postrelili v Reidovom dome, a dôkazy, že Lindsey prenasledovala Reida už niekoľko mesiacov pred jeho zatknutím. Lindsey postrelila Cassie otcovou zbraňou, ktorá za posledných päť rokov figurovala v pätnástich vraždách v okolí mexickej hranice. Luke Alvez požiada o pomoc svojho priateľa Kevina z organizácie na ochranu svedkov a ten im umožní stretnúť sa s Lindseyiným otcom Jackom. Ten im potvrdí, že Lindsey zháňala drogy, ktoré Mr. Scratch používa na psychické ovládnutie svojich obetí. Ak chceš chytiť vraha, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.