Majiteľka kaviarne Magan aj jej najlepší zákazník Frank sa pred Vianocami vyberú na spoločný výlet, aby našli Frankovu dávno stratenú lásku Claire. Kto komu zlomil srdce a aká je šanca na obnovenie ich vzťahu či odpustenie krívd? Medzitým Megan spozná na ceste spozná niekoľko zaujímavých ľudí a medzi nimi aj extravagantného Stevea. Hoci si myslí, že so Steveom by to nikdy nefungovalo, možno sa mýli a srdce jej rozkáže, aby to predsa len skúsila. Synopsa. Megan je majiteľkou malomestskej kaviarne, ktorá sa spamätáva z nedávneho zrušenia svadby. Keď servíruje raňajky svojmu obľúbenému zákazníkovi, vdovcovi Frankovi, všimne si, že má dávnu fotografiu. Frank ju našiel pri upratovaní starej skrine a Megan sa dozvedá, že na nej jeho prvá láska. Aby Megan odvrátila pozornosť od zrušených zásnub, presvedčí Franka, aby sa vydal na dobrodružnú výpravu a našiel svoju dávno stratenú lásku Claire. Frank veľmi neochotne súhlasí. Zatiaľ čo Megan pomáha Frankovi nájsť Claire, začne sa lepšie zoznamovať s prenajímateľom miestnej chaty Steveom. Frank medzitým nájde Claire, ale akákoľvek nádej na obnovenie ich romániku sa rozplynie, keď mu dá najavo, že jej príliš ublížil na to, aby riskovala, že jej ublíži znova. Frank sa vzdáva nádeje na obnovenie ich vzťahu a chce sa vrátiť domov. Megan si uvedomí, že so Steveom by to nikdy nefungovalo, a súhlasí, že pôjde domov tiež. Predtým, ako odídu, Frank nechá Claire odkaz, v ktorom vysvetľuje, prečo jej pred 30 rokmi zlomil srdce. Počas cesty domov Megan s Frankom zistia, že majú čierneho pasažiera, Steveovho psa. Preto sa otočia, aby psa vrátili. Frank sa dozvedá, že po prečítaní jeho listu Claire pochopila, prečo ju pred mnohými rokmi opustil, odpustila mu a chce dať láske druhú šancu.