Krajem putují dva čeští muzikanti Jakub a Tomáš (M. Suchánek a R. Hrušínský nejml.). Hrají na housle a klarinet a je jim veselo. Pak ale zabloudí do království, kde je smutno. Zdejší princeznu totiž začaroval zlý kouzelník Manetti (R. Hrušínský ml.). Mládencům se samozřejmě nad kouzelníkem podaří zvítězit, jenže pak nastane problém, koho z nich si vyvolí princezna (M. Žáková) za ženicha...
Pohádka o dvou muzikantech, krásné princezně a zlém kouzelníkovi (1988). Hrají: R. Hrušínský ml., R. Hrušínský nejml., M. Suchánek, M. Žáková, L. Křiváček, L. Mrkvička a další. Scénář M. Kolařík. Kamera V. Štinglová. Režie J. Bonaventura