47 Mikuláš ťažko prežíva Annin odchod do Nemecka. Nestojí ani o návštevu Klaudie a Milana, ktorých Gitka pozvala. Dušan rozmýšľa, že sa v Nemecku usadí. Timea má s Teodorom svoje plány. Zdá sa, že Teodor jej z minulosti zostal niečo dlžný...