Detektív Lucas Boyd sa nedokáže zmieriť so smrťou svojej dcéry a samovraždou manželky, a preto sa pustí do náročného pátrania po sériovom vrahovi, ktorý v Mississippi zabíja ľudí podľa brutálneho afrického kmeňového rituálu nazývaného Muti. Jediný, kto mu môže pomôcť, je profesor Mackles, antropológ a znalec africkej kultúry ukrývajúci obrovské tajomstvo. Čím hlbšie sa detektív ponára do desivého sveta sériového vraha, ktorý zabíja pomocou čiernej mágie, tým väčšmi stráca svoj zdravý rozum a podlieha šialenstvu. Lucas Boyd, detektív z oddelenia vrážd v meste Clinton v štáte Mississippi, sa nedokáže vyrovnať so smrťou svojej dcéry a samovraždou manželky, a preto sa pustí do náročného prípadu. Vyšetruje sériu desivých vrážd spojených s brutálnym rituálom afrických kmeňov, ktorý sa nazýva Muti. Boyd je spočiatku šokovaný spôsobom, akým sú rituálne vraždy s prvkami čiernej mágie vykonávané. Vzápätí si uvedomí, že potrebuje pomoc niekoho, kto má skúsenosti s africkou kultúrou a zvykmi. Preto vyhľadá doktora Macklesa, profesora antropológie a znalca africkej kultúry, aby mu pomohol rozlúštiť rituálne prvky vrážd. Spoločne skúmajú význam rituálu Muti a jeho prepojenie so zločinmi v Mississippi. Pri práci čelia odporu miestnych úradov, ktoré im bránia v nekonvenčných postupoch. Biely detektív a afroamerický vedec musia prekonať nielen zložitosť rozdielnych kultúr, ale aj svoje osobné predsudky, aby prípad vyriešili. Čím hlbšie sa detektív ponára do desivého sveta sériového vraha, ktorý zabíja pomocou čiernej mágie, tým väčšmi stráca svoj zdravý rozum a hranica medzi príčetnosťou a šialenstvom sa postupne stenčuje. Až celkom zmizne.