V Burlingtone v štáte Vermont sa špeciálny tím FBI stretáva so záhadným prípadom besniaceho sériového vraha. Alebo dvoch? V rýchlom slede za sebou sú v lese zastrelení traja pytliaci. Páchateľ je dôkladný - nezanecháva za sebou žiadne stopy. Na rozdiel od iného páchateľa, ktorý vyčíňa v rovnakej oblasti v noci a zanecháva po sebe obrovské množstvo stôp. Má FBI o činenia s dvoma vrahmi, alebo ide o jedného a toho istého vraha, ktorý koná podľa rôznych vzorcov? Zatiaľ čo sa agent Reid snaží pomôcť slabému väzňovi vo väzení, jeho kolegovia riešia nový prípad besniaceho sériového vraha. Agenti špeciálneho tímu spolupracujú so štátnou políciou v Burlingtone, štáte Vermont, na prípade ubodania ženy, ale vraždy pribúdajú. V lese boli zastrelení traja poľovníci, ďalšia žena bola dobodaná na smrť vo svojom dome a najnovšie bol muž zabitý jediným bodnutím noža do srdca. Agenti odlietajú do Burlingtonu, kde obhliadnu všetky miesta vrážd a sú presvedčení, že páchateľ je len jeden. Keď dôjde k ďalšej vražde a niekto doma zabije muža a ženu, agenti nájdu na zemi stopy krvi, ktoré naznačujú, že vrah bol bez topánok a porezal si nohu o črepy na zemi. Tara Lewisová si uvedomí, že vrah vraždí v dočasnej psychotickej poruche a s najväčšou pravdepodobnosťou je námesačný. Vrah opäť zaútočí, ale tentoraz sa majiteľ domu bráni a z jeho výpovede je jasné, že profil poukazujúci na námesačného sériového vraha je správny. Ak chceš chytiť vraha, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.