V Santa Monike upálili troch ľudí. Špeciálny tím FBI skúma ich zuhoľnatené telá a zostavuje profil páchateľa. Obeťami sú bezdomovci, ktorých sa niekto snaží takýmto drastickým spôsobom vystrašiť a dostať preč z ulice. Až po veľkom úsilí sa Penelope Garciovej podarí identifikovať tretiu obeť podľa zubnej karty. Je to 19-ročný pouličný muzikant Lindsey Leeman, ktorý sa s bezdomovcami priatelil a často s nimi vonku prespával. David Rossi medzi bezdomovcami spozná svojho bývalého námroného seržanta Scotta, ktorý mu vo vietnamskej vojne zachránil život. Seržant Scott pomáha tímu FBI identifikovať štvrtú obeť a varuje miestnych bezdomovcov pred útokmi zločinca, čím sa sám ocitne v smrteľnom nebezpečenstve. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob myslenia a správania zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.