Pasáček Jirka (J. Hrušínský) pase ovce, když tu jde kolem tajemný myslivec (I. Racek) se třemi psy se jmény Drž, Dech a Vševím. Myslivec se psy zle zachází. A protože Jirka má dobré srdce, vymění psy za tři ovce, které patří hospodáři. Rozloučí se se svou dívkou Aničkou (S. Nálepková) a jde do světa, až dorazí do smutného království. Potká se tu s Bětuškou (V. Freimanová), která ho zavede za králem (J. Zahajský), jemuž se ztratili tři synové a dcera...
Pohádka o třech princích, zakletých do psí podoby. Podle F. Hrubína (1985). Hrají: J. Hrušínský, S. Beneš, I. Racek, J. Zahajský, V. Freimanová, S. Nálepková, S. Vrbická a další. Vypráví J. Novotný. Scénář H. Sýkorová a L. Koutná. Kamera F. Němec. Režie V. Jordánová