II. 1 - Brácho: Nový problémový študent Niko prichádza do Samovej triedy rovno zo súdu, ktorý mu vymeral podmienku za krádež. Nikova divoká povaha a rebelantstvo ho neustále dostávajú do problémov a Samo má čo robiť, aby Niko neporušil podmienku a nešiel do väzenia. Keď na škole príde ku krádeži tabletov, je Samo jediný, ktorý verí, že Niko je nevinný. Do toho sa Samo musí vyrovnať s nečakaným návratom Klaudie, ktorý s ním zamáva viac, ako si je ochotný pripustiť. Talentovaný a pre učenie zapálený Samo (Tomáš Maštalír) sa často, niekedy aj proti svojej vôli, angažuje v problémoch svojej triedy druhákov, ktorú má ako ich triedny učiteľ na starosti. Spolu s ním budeme svedkami toho, čo prežívajú mladí ľudia na prahu medzi detstvom a dospelosťou. Okrem riešenia problémov svojich študentov dostávajú Sama jeho nekonvenčné učebné metódy často do problémov s prísnym riaditeľom gymnázia Ráczom (Roman Luknár) či jeho konzervatívnejšími kolegami. Skutočnú búrku v jeho živote však spôsobí až príchod atraktívnej kolegyne Klaudie (Gabriela Marcinková). Títo dvaja sa osudovo priťahujú, hoci si to zo začiatku ani jeden nechce priznať. Naplneniu tejto lásky budú stáť v ceste mnohé prekážky...