Romantická pohádka vypráví o chudém malíři Jakubovi (V. Kratina), který navštíví smutné království, kde se nikdo nesmí smát. To se ale Jakubovi pranic nelíbí. Podaří se nadanému umělci vykouzlit obyvatelům smutného království úsměv na tváři? V každém případě mu jeho kouzelné malování pomůže dostat za ženu krásnou princeznu Terezku (V. Freimanová) a vypořádat se i se zákeřným komořím (J. Langmiler), který s pomocí úkladů a kouzel zlé čarodějnice (L. Skořepová) toužil trůn i princeznu získat pro sebe.
Pohádka o smutném království a veselém malíři (1983). Hrají: V. Kratina, V. Freimanová, J. Bek, V. Žehrová, J. Langmiler, J. Přeučil, V. Hrubý, V. Sloup a další. Scénář J. Žáček. Kamera V. Štinglová. Režie S. Simonová