Rómeo a Júlia v La La Lande. Špeciálna jednotka FBI pod vedením agenta Matthewa Garzu vyšetruje prípad únosu, ktorý ich privedie na stopu konkurenčných drogových gangov v Los Angeles. Zdá sa, že medzi dvoma členmi znepriatelených gangov existuje zakázaný ľúbostný vzťah! Garzova jednotka vyšetruje komplikovaná prípad únosu, v ktorom figuruje zakázaný vzťah medzi členmi dvoch konkurenčných a znepriatelených gangov obchodujúcich s drogami. Nováčik v FBI Simone Clarková prežíva popri náročnej práci tiež úspechy v súkromí a jej ľúbostný život sa nečakane rozhorí. Agentka Laura Stensenová sa stretáva tvárou v tvár so svojou minulosťou a agent Carter Hope sa pokúša obnoviť kontakt so svojou manželkou. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršieho nováčika v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Veliteľ Matt však zatiaľ pochybuje o schopnostiach čerstvej absolventky akadémie, ktorá má pred päťdesiatkou. Nemôže si dovoliť ani najmenšie zlyhanie, pretože v takom prípade jeho útvar okamžite zrušia. Simone Clarková vždy snívala o práci v FBI. Cestu jej však skomplikovali dve deti, a tak medzitým pôsobila ako študentská poradkyňa vo Washingtone. Vo veku 48 rokov napokon nastúpi na akadémiu FBI ako "najstarší nováčik" svojho ročníka. Po jej absolvovaní sa vráti do rodného Los Angeles a stane sa najstaršou stážistkou vo vyšetrovacom tíme špeciálneho agenta Matthewa Garzu. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakané výsledky. Okrem toho sa v Los Angeles často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom a neprávoplatnom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.