Špeciálne agentky FBI Simone Clarková a Laura Stensenová si uvedomujú, že vražedné besnenie neznámeho komplica sériovej vrahyne Dyerovej súvisí s jeho týraním v detstve a rodinným násilím, ktoré napodobňuje v dospelosti. Medzi Laurou a jej bývalým partnerom z FBI preskočí nová iskra. Špeciálne agentky FBI Simone a Laura sú presvedčené, že v pozadí sadistických a rafinovaných zločinov neznámeho komplica sériovej vrahyne Dyerovej je jeho rodinné násilie prežité v mladosti. Jeho nápady majú korene v šikanovaní, fyzických trestoch, mučení a trápení, ktoré mu v detstve spôsoboval jeho násilnícky otec. Počas práce na prípade Dyerovej tajomného komplica sa Laura opäť stretáva so svojím bývalým partnerom z FBI. Po nedávnej zrade svojho bývalého snúbenca k nemu agentka začína pociťovať nebývalú náklonnosť a sympatie. Agenti Simone a Matt Garza sa popri práci na vyšetrovaní snažia povzbudiť Cartera, aby sa už toľko netrápil rozpadnutým manželstvom, ale začal naplno žiť a nadväzovať nové vzťahy. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršieho nováčika v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Veliteľ Matt však zatiaľ pochybuje o schopnostiach čerstvej absolventky akadémie, ktorá má pred päťdesiatkou. Nemôže si dovoliť ani najmenšie zlyhanie, pretože v takom prípade jeho útvar okamžite zrušia. Simone Clarková vždy snívala o práci v FBI. Cestu jej však skomplikovali dve deti, a tak medzitým pôsobila ako študentská poradkyňa vo Washingtone. Vo veku 48 rokov napokon nastúpi na akadémiu FBI ako "najstarší nováčik" svojho ročníka. Po jej absolvovaní sa vráti do rodného Los Angeles a stane sa najstaršou stážistkou vo vyšetrovacom tíme špeciálneho agenta Matthewa Garzu. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakané výsledky. Okrem toho sa v Los Angeles často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom a neprávoplatnom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.