Agenti Simone Clarková a Carter Hope sa v utajení dostanú do väznice v okrese Ventura. Pátrajú po identite ostreľovača a chcú získať informácie od jeho priateľky. Kým sa Simone snaží získať jej dôveru, Cartera spozná väzeň, ktorého zatkol pred tromi rokmi. Simone sa podarí získať informácie o ostreľovačovi od jeho priateľky, ale vzápätí si uvedomí, že práve ona - domnelá priateľka - je v skutočnosti hľadaný ostreľovač. Po úteku podozrivej, ktorá sa vydáva za dozorkyňu, musia agenti čo najrýchleošie zistiť, kde sa ukrýva a kto bude jej ďalším cieľom. Agent Brendon Acres musí vypočúvať vlastného otca, aby zistil, prečo ho prichytili pri vlámaní do skladu. Simone sa rozíde s DJ-om po tom, čo cíti, že sa musí sústrediť na svoju kariéru v FBI a ich vzťah by kvôli tomu nemal trpieť. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršieho nováčika v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakane dobré výsledky. Okrem toho sa v Los Angeles často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom a neprávoplatnom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.