Špeciálni agenti FBI Simone Clarková a Carter Hope pátrajú po nezvestnom vedcovi z Angeles National Forest a pritom odhalia plány ekoteroristu, ktorý chce v Los Angeles odpáliť špinavé bomby. Medzitým agent Brendon Acres využije svoju vlastnú profilovaciu taktiku, aby našiel dokonalý narodeninový darček pre Lauru. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršiu zelenáčku v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakane dobré výsledky. Okrem toho sa v Los Angeles často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom a neprávoplatnom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.