V. 22 Frasier je mrzutý. Má za sebou ďalšie nevydarené rande. V podobnej nálade je kvôli neúspechu nadviazať vážnu známosť aj Niles. Otec Martin im poradí trik, ktorý kedysi s kamarátmi praktizovali – zorganizovať párty pre nezadaných ľudí. Dajú na otcovu radu. Na večierku sa obom páči rovnaká žena a pohádajú sa. Na párty sa dostaví aj otec Martin, ktorý chce vyzerať mladšie preto si zafarbí vlasy. Ale jeho farba na vlasy má opačný efekt. Roz sa narodí dcéra Alice.