Zastaviť nebezpečnú čarodejnicu môžu len Tom a Jerry – ak konečne začnú ťahať za jeden povraz! Keď čarodejník Kaldorf vykázal mocnú a nebezpečnú čarodejnicu Drizeldu zo svojej rodnej dediny, uľútilo sa mu jej milej netere Atheny a dovolil jej zostať, čo však mnohí z jeho spoluobčanov rozhodne neschvaľujú, keďže majú strach, že v Atheninom prípade by sa mohlo potvrdiť staré známe „jablko nepadá ďaleko od stromu“! Obzvlášť preto, že sa Athena obklopuje všelijakou háveďou – koniec koncov, jej najväčšími miláčikmi sú myšiačik Jerry a kocúrik Tom! Všetko sa poriadne zamotá vo chvíli, keď Tom a Jerry pri šantení natrafia na tajomné, zvláštne žiariace vajce, z ktorého sa krátko nato vyliahne rozkošný dráčik! Kým popletené mláďa za svoju mamu nevedno prečo považuje Toma, jeho skutočná mama - obrovská, zúrivá, oheň chrliaca dračica – je rozhodnutá svojho strateného potomka nájsť za každú cenu! Nanešťastie ho však skôr nájde potvora Drizelda, ktorá ho chce zneužiť pre svoje odporné plány! Zastaviť ju a zabrániť zdanlivo neodvratnej katastrofe môžu už len Tom a Jerry – ak konečne začnú ťahať za jeden povraz!