Král Tobalt přísahal po smrti své choti, že už se znovu neožení, leda že by našel ženu stejně krásnou, jako byla ona. Když jeho zrak padne na dceru Lotte, která jako by matce z oka vypadla, rozhodne se s ní oženit. Lotte si však klade podmínky. Otec jí musí dát troje šaty – jedny zlaté jako slunce, druhé stříbrné jako měsíc a třetí, které se budou třpytit jako hvězdná noční obloha. A k tomu kožíšek sešitý z tisíce kůží. Každé zvíře v království na něj musí přispět. Když král Lottě všechna přání splnil, schovala šaty do vlašského ořechu, načernila si tváře popelem, oblékla kožíšek a zmizela z paláce. Ráno ji v lese objevil sousední král Jakob se svou družinou. Představila se mu jako opuštěný sirotek. Protože byl král laskavý, vzal špinavou dívku s sebou do paláce, kde našla útočiště v kuchyni. Všichni od krále Jakoba očekávali, že se brzy ožení. Proto uspořádal několikadenní ples. Když na něj Lotte přišla ve svých krásných šatech, král se ihned zamiloval...