Levison a jeho starý přítel Alberto opouštějí jednu z nejdivočejších oblastí Guatemaly, El Peten. Vydávají se do pobřežního města Livingston. To je domovem Garifunů, potomků afrických otroků, kteří před 400 lety ztroskotali v Karibiku. Mají své vlastní náboženství, hudbu a jazyk, které vycházejí z jejich afrického dědictví.