Isabel Aretas, vdova po vůdci mexického kartelu Benitovi, uprchne z mexické věznice s pomocí svého syna Armanda. Isabel Armandovi nařídí, aby odjel do Miami, našel peníze, které ukryl jeho otec, a zavraždil ty, kteří mohou za to, že byl jeho otec zatčen a zabit. Jako posledního se má zbavit detektiva Mikea Lowreye. V Miami se Mike účastní oslav narození vnuka svého parťáka Marcuse Burnetta. Marcus, toužící trávit více času s rodinou, sděluje Mikeovi svůj záměr odejít do důchodu, z čehož Mike vůbec nemá radost. Během oslavy Armando Mikea postřelí a ten upadá na několik měsíců do kómatu. Po půl roce už je Mike zdravotně v pořádku a chce se Armandovi pomstít. Marně se ale pokouší přemluvit Marcuse, aby se k němu přidal, což vede k roztržce. Mike od informátora získá identitu zbrojního dealera Bookera Grassieho a i přes rozkaz, aby se do vyšetřování nepletl, se přidá k týmu AMMO vedeného jeho bývalou přítelkyní Ritou. Když Armando zabije kapitána Howarda, vrátí se Marcus do služby a přesvědčí Mikea, aby spolupracovali s týmem AMMO. Společně vypátrají účetního Grassieho, který je dovede k Lorenzovi "Zway-Lo" Rodriguezovi. Při pronásledování dojde ke střelbě, při které Armando zasáhne Mikea. V závěrečné přestřelce v Mexico City se Mike snaží zneškodnit Isabel, která ho chce zabít. Zároveň se Mike dozvídá, že je Armandův otec?