Veterán CIA Henry a jeho bývalá kolegyňa a milenka Celia sa po rokoch stretávajú v idylickom kalifornskom prímorskom mestečku Carmel-by-the-Sea, aby prehodnotili spoločnú misiu spred šiestich rokov vo Viedni, kde pri únose lietadla prišlo k obrovskej tragédii. Bol v CIA zradca, ktorý spolupracoval s teroristami? V takmer prázdnej reštaurácii v malom kalifornskom prímorskom mestečku sa pri večeri stretnú bývalí kolegovia zo CIA, agent Henry Pelham a bývalá agentka Celia Harrisonová. Kedysi boli milencami a dlhé roky sa nevideli. Zatiaľ čo Celia sa pred rokmi vzdala práce v CIA z rodinných dôvodov, Henry je stále agentom tajnej služby a jeho návšteva nie je len náhoda. V tú noc pred šiestimi rokmi, keď sa ich cesty rozišli, sa únos lietadla vo Viedni vymkol spod kontroly a skončil sa smrťou všetkých ľudí na palube - rukojemníkov aj teroristov. Hoci to nikdy nik nevyslovil, bolo zrejmé, že niekto v CIA zradil, hral dvojitú hru a vynášal informácie únoscom. Po šiestich rokoch sa v CIA rozhodli vyšetriť tragické zlyhanie vo Viedni a Henryho poveria preveriť možnosť, že zodpovednou za katastrofu je práve Celia. Pri dobrom jedle a množstve alkoholu sa Henry a Celia zamýšľajú nielen nad svojím bývalým vzťahom, ale aj nad misiou, ktorá sa im vymkla z rúk, pričom Henry dúfa, že sa mu podarí dokázať Celinu vinu tak, aby mohol spis nadobro uzavrieť. Netuší však, že ona vie viac, než dáva najavo. A tak sa začína večera, ktorá bude pre jedného z nich posledná.