Po tom, čo zatknú a obvinia zo špionáže špeciálneho agenta Matthewa Garzu, šéfa pobočky FBI v Los Angeles, jeho tím začne vyšetrovať na vlastnú päsť. Agenti zistia, že prípad zrejme súvisí so spackanou operáciou, na ktorej Garza pracoval pred piatimi rokmi a skončila sa tragicky. Mala za následok smrť ženy, s ktorou sa Garza tajne stretával a zrejme boli milencami. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršieho nováčika v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakane dobré výsledky. Okrem toho sa v Los Angeles často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.