VI. 23 Niles je po tom, ako sa Daphne rozhodla pre vzťah s právnikom Donnym Douglasom, deprimovaný. Jeho stav sa zhorší najmä vtedy, keď doslova zakopáva o zaľúbené páry – Frasiera a Faye, otca a Bonnie. Najväčší šok zažije, keď stretne Daphne a Donnyho. Niles odmieta chodiť do spoločnosti a nereaguje na Frasierove telefonáty. Marty a Frasier majú obavy, že sa Niles dal opäť dokopy s exmanželkou Melisou. Vydýchnu si, keď v Nilesovom byte nájdu Kity, čašnícku z baru. Roz strávi noc s Bulldogom.