Mickey Mouse a jeho priatelia Minnie, Donald, Daisy, Pluto a Goofy sa zoznámia s čarovným hovoriacim domčekom Funnym, vďaka ktorému zažijú vzrušujúce príhody a neuveriteľné dobrodružstvá v rôznych končinách sveta. V prvom príbehu sa Mickey, Minnie a ich kamaráti hrajú na rytierov a drakov a kladú si otázku: Sú draci dobrí alebo zlí? Aby to zistili, Funny ich vezme do kráľovstva Majestica, kde sa premenia na rytierov, panošov a princezné.