Sme vo svete, kde ľudia spolunažívajú s bábkami, aj keď ich spoločnosť považuje za druhoradých občanov. Phil Phillips bol prvým bábkovým policajtom na oddelení v Los Angeles. Teraz je súkromným detektívom a spolu so Sandrou - bábkovou klientkou - musia zistiť, kto ju vydiera. Phil vedie vyšetrovanie v porno predajni, ktorú vlastní skupina bábik. Keď ide dozadu skontrolovať záznamy, niekto vyvraždí celý obchod, vrátane pána Bumblypantsa, obľúbeného herca z úspešného sitcomu 90-tych rokov. Po príchode polície sa Phil stretne s bývalou parťáčkou, detektívkou Connie Edwardsovou, a spoločne pokračujú vo vyšetrovaní, aby vypátrali pravdu. Bolo to iba obyčajné lúpežné prepadnutie obchodu so zlým koncom, alebo plánovaná vražda?