Polícia odhalí pašerácku cestu Hamburg - Praha. Na nákladnej lodi, ktorá preváža kontraband zlatých šperkov a nedostatkových liekov, zavraždia večne opitého lodníka. Zeman prehovorí strojníka, aby prevzal jeho pašerácke kšefty. Tentoraz však z Hamburgu bude prevážať bývalého nadporučíka, agenta Bláhu, ktorý emigroval po prevrate v roku 1948. Patrí medzi agentov - chodcov, ktorí na Západe absolvovali náročný výcvik pre spravodajskú a diverznú činnosť a potom ilegálne prešli hranice republiky. Márne na neho kriminalisti nastavia pascu, Bláha im uniká a stane sa tak na niekoľko rokov nočnou morou Jana Zemana. Rozsahom najväčší televízny seriálový projekt z čias normalizácie propagandisticky oslavuje bezpečnostný aparát socialistického Československa a očierňuje odporcov komunistického režimu.