Po neúspešnom pokuse o bombový atentát si kongresman Damien Roberts najme losangeleský tím FBI pod velením Matthewa Garzu, aby ho ochránil. Špeciálni agenti Brendon Acres a Laura Stensenová začnú vyšetrovať potenciálnych podozrivých. Neskôr kongresman Damien Roberts a agentka Simone Clarková obnovia svoj romantický vzťah a Brendon rozvíja svoj vzťah s Antoinette Benneteauovou. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršieho nováčika v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakane dobré výsledky. Okrem toho sa v Los Angeles často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.