Dôstojník Nolan dostane lekciu z budovania vzťahov založených na rešpekte, keď neuváženým zatknutím člena gangu ohrozí svoj vlastný život a v noci na neho zaútočí zabijak. Dôstojníci Chenová s Bradfordom zastavia známeho herca Maria Lopeza, ktorý si myslí, že sa dokáže vyhovoriť z dopravného priestupku. Nolan zatkne nebezpečnú Astrid Heissererovú, priateľku Colea Midasa, ktorého otec Leonard je vodcom brutálneho rasistického gangu Južný front. Večer sa Nolana pokúsi zabiť muž s automatickou zbraňou, na ktorého hlavu je vypísaná odmena. Na druhý deň Nolan s kapitánkou Andersenovou zhabú miliónový majetok gangu a seržant Grey navštívi Leonarda, aby zrušil zmluvu. Počas hliadky Nolan s Andersenovou zareagujú na hlásenie o lúpeži, ale je to pasca a zajme ich Cole. Spútanú Andersenovú hodí do bazéna, ale kapitánka sa dokáže oslobodiť a zabije dvoch členov gangu, čím zachráni Nolana. Nanešťastie, Cole ju postrelí do krku a Nolanovi sa ju nepodarí zachrániť. Gray požiada Leonarda, aby mu vydal svojho syna Colea. Nakoniec na Colea policajti nastražia pascu a Nolan ho konečne zatkne. On na to má! Vo veku, keď ostatní chcú odísť do dôchodku, 45-ročný John Nolan vymení svoj pokojný život v malom mestečku za nový začiatok v Los Angeles, kde si chce splniť svoj životný sen a stať sa policajtom. Aby to dokázal, musí sa presadiť ako najstarší nováčik v policajnom zbore medzi dvadsaťročnými kolegami.