VII. 12 Frasier a Niles si naplánujú oslavy Nového roku v podniku Chez Henry. Nanešťastie tento podnik vyhorí a všetky ďalšie reštaurácie v Seattli sú už obsadené. Rozhodnú sa preto stráviť spolu Nový rok vo vinárskom klube v Sun Valey. Ich otec Martin sa podujme, že ich tam odvezie, no ocitnú sa úplne na inom mieste...