Agent Bláha, ktorý sa tajne dostal späť do Československa loďou z Hamburgu, chce pokračovať vo svojej diverznej misii. V Karlových Varoch mu plastický chirurg Honsa zmení tvár. Aj napriek tomu ho spozná bývalá milenka, ktorú pred časom zradil. Chce ju zabiť, ale ona mu pohrozí usvedčujúcim listom, ktorý uložila u svojho muža. Pražská kriminálka vedená Janom Zemanom je mu na stope. Rozsahom najväčší televízny seriálový projekt z čias normalizácie propagandisticky oslavuje bezpečnostný aparát socialistického Československa a očierňuje odporcov komunistického režimu.