Keď niekto zavraždí bývalého agenta tajnej služby, miestni obyvatelia si spomenú na starú legendu. Inšpektor Barnaby však neverí na zásahy nadprirodzených síl. Nakoniec odhalí tajomstvo z temných čias studenej vojny, a to aj napriek tomu, že ho v priebehu vyšetrovania suspendujú. Šéfinšpektor Tom Barnaby a jeho asistent, seržant Ben Jones, vyšetrujú nový prípad na idylickom vidieku v grófstve Midsomer.