Tím agentov FBI vyšetruje bizarný prípad vraždy - obeti bola z tela vysatá krv dvoma ranami na krku. O senzačný zločin sa čoskoro začnú zaujímať tvorcovia televíznej relácie o skutočných zločinoch. Obeťou je nádejný herec, ktorý sa presťahoval do Los Angeles, aby pokračoval v svojej kariére. Namiesto toho zažil neúspech, posledných osem mesiacov bol dokonca nezvestný a dnes ho našli mŕtveho. Agent Brendon Acres sa podelí o svoje skúsenosti získané pri účinkovaní v televíznej šou Vampire Cop, aby pomohol vyriešiť prípad. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršieho nováčika v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakane dobré výsledky. Okrem toho sa v Los Angeles často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.