Františka Krále postihla v emigraci vážná automobilová nehoda a musel se podrobit plastické operaci. S novou tváří a pod změněným jménem se vrací do Prahy jako nepřátelský agent. Setká se svou rodinou a začíná pochybovat o smyslu své špionážní činnosti. Psychologické drama se špionážní zápletkou se zabývá otázkou emigrace, vztahu jednotlivce ke společnosti a problém ztráty lidské identity. Hlavní hrdina, poúnorový emigrant František Král, využije okolnosti, že po automobilové nehodě a následné plastické operaci změnil svou tvář a vrací se jako klaun varieté Welt do Československa, aby zde navázal spolupráci se špionážní skupinou. Z technického hlediska je film pozoruhodný využitím polyekranu a čtyřkanálového zvuku.