Nesmrtelný skotský horal Connor MacLeod se po smrti svého prvního učitele Ramireze a milované manželky Heather vydal do Japonska, kde se u starého zbrojíře a mága Nakana dále zdokonaloval v boji mečem, učil se vzdorovat přeludům a posilovat intuici. Tady také poprvé do jeho života zasáhl podlý mág Kane, když zabil Nakanu a získal tak jeho schopnost vyvolávat přeludy. Jeskyně se však tehdy zřítila a uvěznila Kanea i jeho druhy. To všechno se stalo v 16. století a Connor MacLeod od té doby vybojoval mnoho soubojů a sťal mnoho hlav. Nyní ho však čeká souboj nejtěžší. Kane, osvobozený nevědomky ze závalu výpravou britské archeoložky Alex Johnsonové, se vrací, aby ho vyzval a získal jeho moc. Connor vytuší, že Kane je zpátky a vrátí se do New Yorku. Podaří se mu zabít jednoho z Kaneových mužů a získat jeho sílu. Tím však na sebe znovu upoutá detektiva Stenna, který ho už od událostí před devíti lety (viz. první díl) považuje za pachatele hrůzných vražd. Protože však nemá důkazy, nemůže ho zatím zatknout. Také Alex Johnsonová Connora navštíví. Našla totiž v zavalené jeskyni kousek skotského kiltu a ráda by věděla, jak se dostal do Japonska. Horal sice předstírá, že nic nechápe, Alex se však vzápětí stane svědkyní jeho souboje s Kanem. Connor sice protivníka zažene, přijde však o svůj meč. Vydá se proto do Skotska, aby si ve staré kovářské dílně ukoval nový. To se mu ovšem podaří až ve chvíli, kdy mu Alex, která všechno pochopila, přiveze potřebný kov z Nakamovy jeskyně. Blíží se chvíle rozhodujícího střetnutí.