V rámci druhej fázy výcviku dostanú nováčikovia úlohu naverbovať svojich prvých dôverných informátorov. Nolan si uvedomuje, že to bude mimoriadne náročné, pretože každý potenciálny informátor je nepredvídateľný. Zároveň sa musí vyrovnať s novinkou o nečakaných zásnubách svojho syna Henryho. Johna Nolana navštívi jeho syn Henry s priateľkou Abigail a oznámi mu, že sa zasnúbili. Policajt váha, či si má alebo nemá preveriť synovo dievča. Na rannom brífingu seržant Grey oznámi nováčikom, že v druhej časti výcviku musia splniť náročnú úlohu a získať si dlhodobých informátorov. West to nesmie za žiadnu cenu pokaziť, inak sa jeho kariéra skončí. Nolan vidí, že mu Harperová pri hľadaní informátora veľmi nepomôže. Najprv osloví narkomanku, ktorá sa však pokúsi o samovraždu Našťastie dostane tip od detektíva Nicka Armstronga a získa falšovateľa, ktorý mu pomôže zachrániť niekoľko žien pred drogovým kartelom. On na to má! Vo veku, keď ostatní chcú odísť do dôchodku, 45-ročný John Nolan vymení svoj pokojný život v malom mestečku za nový začiatok v Los Angeles, kde si chce splniť svoj životný sen a stať sa policajtom. Aby to dokázal, musí sa presadiť ako najstarší nováčik v policajnom zbore medzi dvadsaťročnými kolegami.