Federálni agenti majú za úlohu prekaziť nelegálny predaj satelitnej technológie. Tajná operácia však naberie nečakaný spád. Keď sa prvé rande Brendona a Antoinette stane tajnou operáciou, prijmú svoje nové úlohy a využijú toto dobrodružstvo naplno. Špeciálna agentka Simone Clarková dostane nečakanú súkromnú návštevu. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálna agentka Simone Clarková je najstarším nováčikom v FBI. Na pobočke v Los Angeles však dosahuje vynikajúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakane dobré výsledky. Okrem toho sa v Los Angeles často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.