VIII. 5 Prichádza vianočný čas a tiež čas kedy do populárnej show prizve každý rok Kelly hosťa Cala. Tento rok však Cal účinkovať nebude a Frasier sa snaží dostať sa do show a účinkovať spolu s Kelly. Medzitým príde Kenny s informáciou, že toto miesto dostala doktorka Mary Thomasová. Frasier je na dne.