Agent Sean Archer konečne chytí teroristu Castora Troya. Ten nainštaloval na neznámom mieste v Los Angeles časovanú bombu, ale po boji s políciou je v kóme. Jediný spôsob ako zabrániť apokalypse, je prevziať Troyovu identitu a získať informácie od jeho uväzneného brata. Agent Archer tak urobí. Zloduch Troy sa však dostane z kómy a prevezme na seba Archerovu podobu. Poctivého policajta zatknú, sebavedomý zločinec urobí kariéru v FBI a zaujme miesto aj v protivníkovom súkromí. Archerovi sa podarí z väzenia ujsť, ale zdá sa takmer nemožné, aby dokázal, že skutočný zločinec sa skrýva za jeho tvárou. Podarí sa mu v hre na život a na smrť zvíťaziť?