Zábavný Valentín. Na deň sv. Valentína sa tímy FBI a losangeleskej polície spoja, aby chytili podvodného Casanovu, ktorý okrem lásky hľadá predovšetkým peniaze. Ten by ich zároveň mohol priviesť na stopu známeho drogového bossa. Služba počas sviatka zamilovaných prinesie agentom FBI nečakanú zábavu. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršieho nováčika v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakane dobré výsledky. Okrem toho sa často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.