Má silu leva, pohyblivosť šimpanza a city... kozy. Je to skrátka zviera! Úradník v policajnej kartotéke Marvin (Rob Schneider) sníva o tom, že sa stane plnohodnotným policajtom ako jeho otec – iba musí prejsť testmi na fyzickú odolnosť. Raz v noci zostane Marvin v celej budove sám a prijme tiesňové volanie na čísle 911. Sám sa vyberie na miesto činu, aby zabránil lúpeži. Zlodeji uniknú a Marvin, ktorý ich prenasleduje, má vážnu haváriu v aute. Zachráni ho výstredný doktor Wilder (Michael Caton), ktorý sa zaoberá výskumom zmeny genetického kódu. Vo svojom súkromnom laboratóriu transplantuje Marvinovi rôzne zvieracie orgány. Keď sa mladík vráti ku svojej práci na policajnej stanici, na Wilderov zákrok si vôbec nepamätá. Svojich kolegov však prekvapuje vypracovanými svalmi a zvláštnym zápachom, ktorý ho sprevádza. Navonok pôsobí celkom normálne, ale vo vnútri nikdy nevie, ktorý zvierací inštinkt v ňom práve preváži. Potom, ako vystopuje pašerákov drog na letisku, je vyhlásený za hrdinu. Konečne sa stane právoplatným policajtom. Jeho život sa však začína komplikovať, keď sa zamiluje do Rianny (Colleen Haskellová), ktorá pracuje ako dobrovoľníčka v miestnom zvieracom útulku...