Osamelý policajný operatívec Miky Miko sa obratne pohybuje na hrane zákona v divokej atmosfére východoslovenského podsvetia 90-tych rokov, kde si v krehkej symbióze nažívajú mafiánske gangy kryté tajnými dohodami so spravodajskou službou, podnikatelia a miestna polícia, štedro odmeňovaná za privieranie očí pred zločinom. Košice, 90. roky. Policajt a jeho nový kolega neochotne súhlasia s prímerím s miestnymi gangmi. Potom však brutálny zločinec poruší nepísané pravidlá a všetko sa razom zmení. Dvaja policajti sa rozhodnú bojovať proti systému, pretože ich viac nebaví chytať zločincov, ktorí budú napriek dôkazom na druhý deň prepustení. Dávid proti Goliášovi - asi tak by sa dal opísať boj, ktorý povedie kapitán Miky Miko, samotársky policajný operatívec. Prostredie Mika vyformovalo tak, aby nikomu neveril. Po tom, čo mu pridelia nového "neposlušného" kolegu Igora Molnára, ktorý nie je ochotný akceptovať pravidlá systému, zistí, že sú si v mnohom podobní. Sú súčasťou mechanizmu, ktorý chcú zmeniť, pretože ich viac nebaví chytať zločincov, ktorí budú na druhý deň prepustení - aj s usvedčujúcimi dôkazmi. Reakcia ohrozeného systému však na seba nedá dlho čakať a spustí sa sled udalostí, ktorý sa na polceste končí tragédiou. Ako sa bude situácia vyvíjať? Hovorí sa, že pomsta je najlepšia motivácia, hoci niekedy prehra môže znamenať istú smrť.