Nick už má za zády písek pouště Gobi i malebné horstvo na západě a teď míří do mongolského hlavního města Ulánbátaru, nejchladnější metropole světa. Na úpatí krásné hory Bogd Khan se Nick schází s jedním z nejslavnějších hrdelních zpěváků na světě a nezvyklý, bezmála strašidelný způsob přednesu písně ho velice udivuje.