Když drak opustí Osamělou horu, nad Jezerním městem se začnou stahovat mračna. Skřetové, trpaslíci, elfové a lidé se připravují na válku. Bilbo se mezitím stane svědkem Thorinova šílenství a Gandalf je vysvobozen z Nekromantova vězení.
TV program
