V Madisonu Satu, Knox a Gerbert dorazí do domu rodiny Bishopových, kde zjistí, že Matthew a Diana zmizeli jen před chvílí, a protože se vzdali svého moderního oblečení, nejspíš se oba skrývají v minulosti. Matthew a Diana přijíždějí do Londýna v roce 1590 a okamžitě se setkávají s postavou z Matthewovy minulosti - Kitem Marlowem. Diana si uvědomí, že Matthew Roydon ze 16. století je jiný muž než ten, do kterého se zamilovala. Ani jeden z nich nemá čas se přizpůsobit novým okolnostem, protože Matthew se musí hlásit svému šéfovi Williamu Cecilovi, který na něj naléhá, aby se vrátil ke svému původnímu povolání: špehování pro královnu. Diana se snaží najít někoho, kdo by jí pomohl s magií, a setkává se se Susannou Normanovou.